中國重工首次公開發(fā)行價格確定為7.38元/股。公司有關(guān)人士表示，該價格較主承銷商中金公司投資價值分析報告的估值區(qū)間上限 7.58元/股下浮了0.20元/股。照此計算，中國重工最終募資額度為147.2億元，根據(jù)招股意向書的披露，本次募集資金將用于發(fā)展公司船用動力及部件業(yè)務(wù)、船用輔機業(yè)務(wù)、運輸設(shè)備及其他業(yè)務(wù)三大板塊核心產(chǎn)品的生產(chǎn)能力建設(shè)，合計共22個項目，涵蓋了我國船舶裝備業(yè)的完整的業(yè)務(wù)體系和產(chǎn)業(yè)鏈，項目總投資額合計為112.6億元。
　　據(jù)記者向中國重工人士求證，公司于2008年初制定首次公開發(fā)行方案時，綜合考慮了行業(yè)發(fā)展情況、產(chǎn)業(yè)政策、未來規(guī)劃等因素，確定募集資金投資項目中資本金及貸款結(jié)構(gòu)，在30%的上限之內(nèi)考慮了一個比較偏低的發(fā)行比例，由此測算出計劃募資規(guī)模約64.3億元，其余資金由銀行貸款和企業(yè)自有資金等渠道解決，并將發(fā)行比例的上限設(shè)定為30%。2009年初國家發(fā)布了《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，指出，“2011年，三大主流船型本土生產(chǎn)的船用配套設(shè)備的平均裝船率達(dá)到65%以上”，“船用低速柴油機、中速柴油機、甲板機械等配套設(shè)備的國內(nèi)市場滿足率達(dá)到80%以上”，對我國船舶裝備產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展提出了更高的要求。為抓住市場機遇，公司上調(diào)了本次發(fā)行比例至上限30%，募集資金147.2億元是在意料之中的，主要是提高項目資本金比例，加快產(chǎn)能建設(shè)，盡快實現(xiàn)國家提出的規(guī)劃要求。
　　公司相關(guān)人士介紹，目前中國重工各核心船舶裝備產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率均已超過100%，低速柴油機為104.2%，中速柴油機為112.7%，大型螺旋槳為114.5%，船用和風(fēng)電齒輪箱更是達(dá)到了142.4%，各生產(chǎn)企業(yè)不得不通過增加外協(xié)、員工加班等方式滿足訂單需求。公司已通過銀行貸款、自有資金等方式對部分項目進(jìn)行了前期投入。本次募集資金到位后，一部分將繼續(xù)用于項目建設(shè)，并替換原擬通過銀行貸款和墊付自有資金解決的部分；另一部分將對已用銀行貸款投入的部分視情況予以償還，確保制約我國船舶工業(yè)發(fā)展的船舶裝備產(chǎn)能瓶頸項目(總投資112.6億元)按招股書披露的竣工投產(chǎn)進(jìn)度完成。對于節(jié)余的募集資金，公司將用于補充流動資金及償還其他銀行貸款。
　　公司表示，本次募投項目大部分已按照原定計劃，進(jìn)入開工建設(shè)階段，多數(shù)項目將在2010年底竣工達(dá)產(chǎn)。按照目前的實際進(jìn)度，項目實際進(jìn)度可能較原達(dá)產(chǎn)計劃時間提前。