北汽福田汽車(chē)股份有限公司關(guān)于收購(gòu)福田重型機(jī)械股份有限公司專(zhuān)用車(chē)業(yè)務(wù)的董事會(huì)決議公告

    重要內(nèi)容提示：

    本公司擬以承債式資產(chǎn)收購(gòu)的方式向福田重型機(jī)械股份有限公司收購(gòu)其專(zhuān)用車(chē)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，同時(shí)承接收購(gòu)資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的負(fù)債。

    本次收購(gòu)不屬于關(guān)聯(lián)交易。

    對(duì)本公司的影響：收購(gòu)?fù)瓿珊?，將快速搭建重型工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，完善福田汽車(chē)業(yè)務(wù)體系；同時(shí)，也為福田汽車(chē)創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

    一、交易概述

    （一）項(xiàng)目概述

    為了快速搭建重型工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，完善福田汽車(chē)業(yè)務(wù)體系；同時(shí)，也為福田汽車(chē)創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，公司計(jì)劃以現(xiàn)金加承債的方式收購(gòu)福田重型機(jī)械股份有限公司專(zhuān)用車(chē)業(yè)務(wù)。

    本次資產(chǎn)收購(gòu)不屬于關(guān)聯(lián)交易。

    （二）可行性分析

    工程機(jī)械和大型產(chǎn)業(yè)裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)提供裝備的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有極為重要的地位。

    隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)的高增長(zhǎng)，工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期。2008年，盡管受到金融危機(jī)和全球經(jīng)濟(jì)下滑的影響，但在我國(guó)政府積極的財(cái)政政策刺激下，我國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)仍然保持了21％的增長(zhǎng)率。同時(shí)，工程機(jī)械行業(yè)普遍行業(yè)利潤(rùn)率較高。

    綜上，本次收購(gòu)的目標(biāo)企業(yè)所處行業(yè)利潤(rùn)率較高，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，未來(lái)發(fā)展空間較大，通過(guò)此次收購(gòu)可以以較低成本獲得福田重機(jī)現(xiàn)有生產(chǎn)資源，迅速實(shí)現(xiàn)福田汽車(chē)進(jìn)入工程機(jī)械行業(yè)以獲取新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的可行性。

    （三）董事會(huì)審議情況

    2010年1月4日，本公司以電子郵件、傳真和專(zhuān)人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于收購(gòu)福田重型機(jī)械股份有限公司專(zhuān)用車(chē)業(yè)務(wù)的議案》。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

    1、專(zhuān)門(mén)委意見(jiàn)

    投資委及投資委顧問(wèn)對(duì)該議案進(jìn)行了審核，認(rèn)為：本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及審核的內(nèi)容符合《投資委議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。本次收購(gòu)可使公司快速搭建重型工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，完善業(yè)務(wù)體系，并創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。因此，該項(xiàng)目的實(shí)施符合福田公司的利益，是可行的。

    審計(jì)委對(duì)該議案進(jìn)行了審議，認(rèn)為：《關(guān)于收購(gòu)福田重型機(jī)械股份有限公司專(zhuān)用車(chē)業(yè)務(wù)的議案》詳盡、客觀地闡述了收購(gòu)福田重機(jī)專(zhuān)用車(chē)業(yè)務(wù)的必要性、方案等內(nèi)容，此次收購(gòu)符合福田公司的利益，是可行的；本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及審核的內(nèi)容符合《審計(jì)委議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。

    2、董事會(huì)表決情況

    本公司共有董事15名，截止2010年1月12日，共收到有效表決票15張。董事會(huì)以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)福田重型機(jī)械股份有限公司專(zhuān)用車(chē)業(yè)務(wù)的議案》：

    （1）同意以48000萬(wàn)元的交易價(jià)格收購(gòu)福田重型機(jī)械股份有限公司專(zhuān)用車(chē)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)（含下屬全資子公司雷沃國(guó)際），同時(shí)承接相應(yīng)負(fù)債；

    （2）同意注冊(cè)成立"北汽福田汽車(chē)股份有限公司宣化工廠"（非法人分支機(jī)構(gòu)，暫用名，具體以工商登記為準(zhǔn)），作為此次收購(gòu)所得專(zhuān)用車(chē)業(yè)務(wù)的承接方；并在昌平區(qū)注冊(cè)成立北汽福田汽車(chē)股份有限公司北京重型機(jī)械分公司（暫用名，具體以工商登記為準(zhǔn)）。

    （3）授權(quán)經(jīng)理部門(mén)辦理資產(chǎn)交接、過(guò)戶(hù)等相關(guān)事宜。

    該議案尚需提交2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議、批準(zhǔn)。