二、交易對(duì)方當(dāng)事人介紹

    被收購(gòu)方：福田重型機(jī)械股份有限公司

    名稱(chēng)：福田重型機(jī)械股份有限公司

    住所：張家口市宣化高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)

    法定代表人：趙旭日

    注冊(cè)資本：64400萬(wàn)元

    公司類(lèi)型：股份有限公司

    經(jīng)營(yíng)范圍：專(zhuān)用車(chē)、汽車(chē)零部件及工程機(jī)械技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)及生產(chǎn)、銷(xiāo)售等。

    福田重型機(jī)械股份有限公司是從事專(zhuān)用車(chē)、汽車(chē)零部件及工程機(jī)械技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)及生產(chǎn)、銷(xiāo)售的企業(yè)，位于河北省張家口市宣化高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，于2004年12月注冊(cè)成立，注冊(cè)資金64400萬(wàn)元。

    目前的主營(yíng)產(chǎn)品主要為商混設(shè)備（混凝土機(jī)械，市場(chǎng)占有率6.3%）和自卸車(chē)（市場(chǎng)占有率1.39%），兩類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售額約占福田重機(jī)全部銷(xiāo)售總額的94％，其中商混設(shè)備占到70%以上。

    公司擁有等離子切割機(jī)，火焰切割機(jī)、油壓機(jī)、剪扳機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、大型落地鏜床等國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)水平的各類(lèi)加工設(shè)備百余臺(tái)，具備生產(chǎn)22米-48米混凝土泵車(chē)及8方-12方混凝土攪拌全系列等各類(lèi)工程機(jī)械車(chē)輛產(chǎn)品23000輛年生產(chǎn)能力。

    三、收購(gòu)方案

    （一）收購(gòu)方式

    福田汽車(chē)以承債式資產(chǎn)收購(gòu)的方式向福田重機(jī)收購(gòu)其專(zhuān)用車(chē)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，同時(shí)承接收購(gòu)資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的負(fù)債。

    （二）收購(gòu)范圍與價(jià)格

    1、收購(gòu)范圍

    本次收購(gòu)的范圍是：福田重機(jī)專(zhuān)用車(chē)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)（含下屬全資子公司雷沃國(guó)際），同時(shí)承接相應(yīng)負(fù)債。

    2、收購(gòu)價(jià)格

    根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的天興評(píng)報(bào)字（2009）第438號(hào)評(píng)估報(bào)告顯示，收購(gòu)范圍的資產(chǎn)評(píng)估值為61496.78萬(wàn)，負(fù)債為12849.45萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)估值為48647.33萬(wàn)元。

    經(jīng)雙方協(xié)商一致，交易價(jià)格為48000萬(wàn)元。

    《福田重型機(jī)械股份有限公司資產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》（天興評(píng)報(bào)字（2009）第438號(hào)）將同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

    3、收購(gòu)資金來(lái)源

    本次收購(gòu)將使用公司自有資金收購(gòu)。

    （三）人員接收方案

    1、福田重機(jī)人員基本情況

    根據(jù)截至2009年9月22日的人力資源部門(mén)的清查數(shù)據(jù)，福田重機(jī)現(xiàn)有在崗人員789人，其中崗下3人，在崗786人。

    2、人員安置原則

    （1）與收購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的人員全部接收；

    （2）勞動(dòng)關(guān)系變更由福田汽車(chē)和福田重機(jī)根據(jù)有關(guān)的法規(guī)政策辦理。