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◆國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)高位寬幅振蕩
◆國(guó)際原油綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)爆漲57.1%
◆外貿(mào)出口減速，集裝箱運(yùn)價(jià)高位回落。
◆運(yùn)力持續(xù)緊張，沿海運(yùn)價(jià)迭創(chuàng)新高。
國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)高位寬幅振蕩
11月30日國(guó)際干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)10210點(diǎn)，日均10543點(diǎn)，同比上漲152%，環(huán)比微漲1.1%。其中：海岬型船日均15171點(diǎn)，環(huán)比上漲2.1%；巴拿馬型船日均10616點(diǎn)，與上月持平，大靈便型船日均6532點(diǎn)，環(huán)比微漲1.3%。
11月份國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)BDI高位寬幅振蕩。繼上月運(yùn)價(jià)指數(shù)高位回落后，月初開始畜勢(shì)整理，并在海岬型船領(lǐng)漲下向上突破，13日重上11000高點(diǎn)，達(dá)到11039點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新高，但終因后續(xù)動(dòng)能不足，成交量下降，指數(shù)回落，最低下探到9897點(diǎn)，振幅達(dá)到10.3%。三大船型中海岬型船對(duì)指數(shù)貢獻(xiàn)較大，運(yùn)價(jià)再創(chuàng)歷史新高。巴拿馬型船、大靈便型船運(yùn)價(jià)也均保持高位運(yùn)行。與我國(guó)相關(guān)的航線運(yùn)價(jià)依然保持較高點(diǎn)位。11月30日，巴西、澳大利亞至中國(guó)鐵礦石運(yùn)價(jià)分別為91.5美元/噸、38.3美元/噸,較上月分別上漲7.7美元、3美元。
當(dāng)前影響國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)的利好及利空因素互相交織，是引發(fā)當(dāng)前運(yùn)價(jià)高位寬幅振蕩的主要原因。當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)對(duì)大宗貨物的需求依然旺盛，特別進(jìn)入冬季后煤炭、谷物增量加大，以及漲價(jià)預(yù)期，鐵礦石貿(mào)易量突增；當(dāng)前世界大宗貨物主要出口港口的擁堵程度還未實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)；中國(guó)進(jìn)口鐵礦石逐漸由印度轉(zhuǎn)向巴西運(yùn)距拉長(zhǎng)；油價(jià)高企運(yùn)營(yíng)成本放大等因素，均對(duì)當(dāng)前高運(yùn)價(jià)形成較強(qiáng)支撐。但當(dāng)前對(duì)運(yùn)價(jià)利空因素也在逐漸擴(kuò)大。首先是全球經(jīng)濟(jì)特別是美國(guó)經(jīng)濟(jì)顯現(xiàn)放緩跡象，以及中國(guó)加大宏觀調(diào)控力度，將一定程度上抑制對(duì)大宗貨物的過(guò)熱需求；全球資源價(jià)格（主要是原油、煤炭、鐵礦石）和運(yùn)輸成本的過(guò)快上漲，已使部分企業(yè)難以為繼，面臨減產(chǎn)或倒閉，旺盛需求可能逐漸消退，中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口增速較去年明顯下降；其次是全球散貨新增運(yùn)力正逐漸釋放，單殼超級(jí)油輪VLCC改裝超級(jí)貨輪VLOC的進(jìn)程在加快；當(dāng)前高運(yùn)價(jià)已對(duì)遠(yuǎn)期運(yùn)價(jià)市場(chǎng)形成較大風(fēng)險(xiǎn)，獲利回吐籌碼增多，交易量下降。以上諸多利空因素正抑制運(yùn)價(jià)增長(zhǎng)。
當(dāng)前國(guó)際海運(yùn)價(jià)格高位振蕩加劇，已出現(xiàn)階段性見頂信號(hào)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)運(yùn)價(jià)仍以振蕩調(diào)整為主，并有向下的可能。
國(guó)際原油綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)爆漲57.1%
受美元疲軟、歐美冬季用油增長(zhǎng)以及歐佩克原油增產(chǎn)預(yù)期影響，11月國(guó)際原油價(jià)格高位振蕩， 30日倫敦布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)報(bào)收88.8/桶 , 日均92.3美元/桶，環(huán)比上漲12%，最高95.2美元/桶，雙雙創(chuàng)歷史新高。
11月份國(guó)際原油運(yùn)輸市場(chǎng)終于觸底強(qiáng)勁反彈，國(guó)際原油綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)從11月14日977點(diǎn)竄升到30日1535點(diǎn)，短短12個(gè)交易日上漲57.1%，創(chuàng)歷年來(lái)最大的漲幅。日平均1110點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)18%。三大船型均有較大的漲幅，其中VLCC漲勢(shì)最猛，各主要航線運(yùn)價(jià)平均上漲幅度都超過(guò)30%。
11月中旬交易市場(chǎng)開始涌入12月貨盤，需求的上升不僅吸收了過(guò)剩運(yùn)力，也促使運(yùn)力顯現(xiàn)緊俏，22日數(shù)據(jù)顯示：30天內(nèi)中東可用油輪包括雙殼油輪有42艘，較上月同期下降28%。造成近來(lái)運(yùn)價(jià)爆漲的主要原因：一是由于國(guó)際原油價(jià)格高企，前段時(shí)期一些原油進(jìn)口國(guó)減少了進(jìn)口量，如今庫(kù)存已降到較低限度，不得不接受高油價(jià)現(xiàn)實(shí)，進(jìn)口恢復(fù)性上升，被抑制運(yùn)力需求集中釋放。二是歐美進(jìn)入冬季取暖用油上升期，油輪運(yùn)輸進(jìn)入傳統(tǒng)旺季。三是當(dāng)前的高油價(jià)，使船舶運(yùn)營(yíng)成本不斷攀升，船舶以“經(jīng)濟(jì)航速”行駛，一定程度上拉長(zhǎng)了船舶周轉(zhuǎn)時(shí)間。四是受國(guó)際干散貨市場(chǎng)利好驅(qū)使，部分單殼油輪陸續(xù)退出市場(chǎng)而被改造成干散貨船，將在一定程度上緩解了油輪運(yùn)力剩余壓力。
與中國(guó)相關(guān)的兩條航線運(yùn)價(jià)均有較大漲幅。11月30日，波斯灣至遠(yuǎn)東WS173，日均WS97，環(huán)比上漲59.6%。西非至中國(guó)航線WS123，日均WS76.2，環(huán)比上漲33%。
由于今后兩個(gè)月是北半球用油高峰，而超大型油輪新增運(yùn)力不大，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月油輪運(yùn)價(jià)還將維持高位。
注：為清楚起見，原油綜合指數(shù)縮小10倍
外貿(mào)出口減速，集裝箱運(yùn)價(jià)高位回落
11月30日，中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1158點(diǎn)，環(huán)比微降0.9%，同比增長(zhǎng)11.6%。由于旺季漸去，月底各大航線運(yùn)價(jià)出現(xiàn)不同程度的下降。
由于國(guó)家調(diào)整了過(guò)去單純鼓勵(lì)出口導(dǎo)向政策，以及全球特別是美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)放緩跡象影響，我國(guó)的外貿(mào)出口已出現(xiàn)放緩，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)；1-11月我國(guó)外貿(mào)出口增幅比前10個(gè)月放慢0.4個(gè)百分點(diǎn)；交通部快報(bào)也顯示：11月份全國(guó)港口集裝箱吞吐量完成989萬(wàn)TEU，較上月僅增加了5.5萬(wàn)TEU。而新增運(yùn)力還在不斷地進(jìn)入市場(chǎng)，圣誕貨物還未全部出清，集裝箱運(yùn)輸就提前進(jìn)入了傳統(tǒng)淡季。部分船公司面對(duì)運(yùn)價(jià)下調(diào)壓力，取消了附加費(fèi)，減少或調(diào)整部分航線運(yùn)力，提出優(yōu)惠條件吸引客戶，防止運(yùn)價(jià)下跌。但運(yùn)價(jià)不可能大幅下跌，這是因?yàn)榇镜倪\(yùn)營(yíng)成本，如燃油、港口使費(fèi)、內(nèi)陸運(yùn)輸，人工成本都在不斷上漲，特別是占成本一半以上的燃油費(fèi)用高漲，基本上阻止了運(yùn)價(jià)大幅下降的可能性。為了減少不斷擴(kuò)大的燃油開支，船公司開始實(shí)施最節(jié)能的“經(jīng)濟(jì)航速”，以降低航速來(lái)?yè)Q取節(jié)能，一定程度上緩沖了新增運(yùn)力壓力。
歐洲航線：由于新增超級(jí)大運(yùn)量船舶不斷調(diào)入，而后續(xù)箱量增長(zhǎng)緩慢，月底艙位率僅維持在75%水平，運(yùn)價(jià)高位下調(diào)。11月30日，上海至歐洲1250美元／TEU，較上月減少150美元。
北美航線：盡管船公司早先為了謀求運(yùn)力供求平衡，抽去了部分運(yùn)力，但由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)不振，需求平平，仍然阻止不了運(yùn)價(jià)下滑，艙位率從月初的90%下降到月底80%。11月30日上海至美西、美東航線運(yùn)價(jià)雙雙下滑，分別報(bào)1800美元／TEU、3300美元／TEU,分別較上月減少100美元、200美元。
日本航線：由于日本航線仍處于旺季之中，貨源穩(wěn)定，運(yùn)價(jià)雖較上月小幅回落，但仍為今年較高水平。各大口岸的日本航線艙位率繼續(xù)保持較高水平，其中上海港接近90％，大連港日本航線一度出現(xiàn)暴艙現(xiàn)象。11月30日，上海至日本報(bào)收180美元／TEU、較上月減少10美元。
國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)漸入淡季，直到中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)前一個(gè)月，才可能出現(xiàn)集中出貨潮，近期運(yùn)價(jià)仍將小幅盤整。
運(yùn)力持續(xù)緊張，沿海運(yùn)價(jià)迭創(chuàng)新高
11月30日，沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于2346點(diǎn)，同比增長(zhǎng)39.6%，環(huán)比增長(zhǎng)5.9%。
今年6月以來(lái)，沿海散貨運(yùn)價(jià)增長(zhǎng)較快，特別是進(jìn)入冬季呈現(xiàn)單邊上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，運(yùn)價(jià)迭創(chuàng)新高，至今沒有放緩跡象。11月底秦皇島至廣州煤炭141元/噸,同比上漲了50元至56%，其它航線也有較大漲幅。造成運(yùn)價(jià)快速上漲的主要原因是沿海散貨運(yùn)力供求嚴(yán)重失衡。1-11月份，沿海內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)量為3.4億噸，同比增長(zhǎng)21.8%，而船舶運(yùn)力據(jù)有關(guān)部門測(cè)算僅增長(zhǎng)13%，運(yùn)力缺口較大。其次是我國(guó)航運(yùn)企業(yè)與電廠的煤炭運(yùn)輸絕大部分是長(zhǎng)期合同，價(jià)格年前就鎖定，在運(yùn)輸緊張的時(shí)候首先船公司首先是保重點(diǎn)保合同，進(jìn)入市場(chǎng)的剩余運(yùn)力就很少或者基本沒有。由于市場(chǎng)部分運(yùn)力較少，所以一遇到特殊情況運(yùn)價(jià)容易產(chǎn)生較大波動(dòng)。如近來(lái)北方港口大風(fēng)大霧天氣較多，影響船舶進(jìn)港作業(yè)，壓港壓船現(xiàn)象較普遍，有的港口船舶待泊時(shí)間已超過(guò)4天，消耗了較多運(yùn)力，使原本就緊張的運(yùn)力更趨緊張。當(dāng)前的高油價(jià)也對(duì)運(yùn)價(jià)起了推波助瀾的作用。雖然目前大部分電廠的電煤受高運(yùn)價(jià)影響有限，但由于運(yùn)力緊張加強(qiáng)了航運(yùn)企業(yè)定價(jià)權(quán)，無(wú)疑影響到明年運(yùn)輸合同的談判。
11月28日秦皇島到上海、廣州、天津到上海運(yùn)價(jià)分別報(bào)收為141元／噸、93元／噸、97元／噸，較上月分別上漲11元／噸、9元／噸、7元／噸，均創(chuàng)歷史最高水平。
由于明年煤炭漲價(jià)預(yù)期及兩節(jié)即將來(lái)臨，電廠調(diào)運(yùn)煤炭將會(huì)達(dá)到新的高潮，運(yùn)價(jià)仍繼續(xù)保持高位運(yùn)行，甚至創(chuàng)出新高。
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